苹果加大供应链出资，加快打造“越南果链”？

liukang20241周前 (04-17)热门吃瓜356

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苹果正在加大对越南的布局。

4月22日，苹果发布了2023财年（到2023年9月）的供货商名单。名单显现，苹果公司在越南新增8家协作同伴，总数到达35家。排名上，越南在东南亚排名榜首，全球排第四。

有剖析以为，到2025年，越南将奉献20%的iPad和Apple Watch产值、5%的MacBooks产值和65%的AirPods产值。

4月15日，苹果CEO库克拜访越南。随后，苹果越南官方发布声明称，将添加越南供给链的出资。苹果在这份声明中表明，从2019年算起，苹果经过供给链同伴在越南的出资逾越400万亿越南盾（约合157.8亿美元）。

越南是否会成为苹果重要的制作中心？

电子成出口主导工业

电子产品对越南经济发挥越来越重要的位置。材料显现，自2012年以来，越南出口的主导工业逐步由纺织业转变为电子工业。

据越南核算局数据，2024年榜首季度，越南货品进出口总额1780.4亿美元，同比添加15.5%。其间，出口额约达930.6亿美元，同比添加17%；进口额约达849.8亿美元，添加13.9%。在出口方面，出口额逾越50亿美元的产品共4类，占52.7%。电子、电脑和零部件出口额156.93亿美元，手机和配件出口额147.13亿美元，是出口额最高的两大品类。

在2023年，越南出口额逾越100亿美元的共有7类，占出口总额的66%。其间，电子、电脑产品和其零部件出口573.4亿美元、手机和其零配件出口531.9亿美元。一起有数据显现，越南已逾越韩国成为全球第二大智能手机出口国。

这背面离不开越南的方针支撑。

自2007年参加WTO以来，越南逐步成为全球工业供给链的布局要点，不少跨国公司在越南树立产能，以削减对特定国家或供货商的依靠。

2014年，越南发布《越南工业到2025年展开战略及到2035展开展望》，说到要优先展开加工制作业和化工业、电子通讯业、新能源和再生能源行业。电子通讯业方面，到2025年，优先展开电脑、电话及零配件；2025后优先展开软件、数字事务、通讯技术服务和医疗电子。越南表明，要树立和施行区域规划工业项目，优先展开科技含量高的工业，包含机械制作、信息、电子和通讯。

为了完成这一方针，越南供给了很多鼓励办法，如免收长时刻租金、根底设施补助、减免关税等优惠，招引外国直接出资，带动国内工业展开。

另一方面，越南的先天优势也招引着各大跨国企业。在交通方面，越南的海岸线长达3200多公里，具有296个海港，包含多个重要的进出口和货品运输的大型港口，对外交通便当。

在出产上，越南的劳作力足够且价格低廉。据国海证券，2023年越南总人口数已逾越1亿，其间处于15-64岁阶段的劳作年纪人口的比重约为68.5%，具有逾越6500万的劳作人口，35岁以下的年青人口占比高达52.6%。一起据越南方案与出资部核算总局数据，2023年，越南工人均匀月收入达710万越南盾（以当时汇率核算约合人民币2030元），比2022年添加6.9%。

在各种优势下，越南也招引着外资前往。

推进工业链建造

2022年4月，库克曾表明，苹果的供给链是真实的全球化的，因而产品在世界各地都有出产，苹果持续重视供给链问题，并持续优化。

2023年8月，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯表明，苹果的供给链是真实的全球化，产品在加利福尼亚州规划，运用来自世界各地的组件，“咱们的团队会持续评价咱们从哪里收购。”

苹果的全球化供给链也早已展开多年。2011年，富士康进军巴西，方案建成“全世界第二大规划的苹果手机出产线”，不过2017年，富士康便在巴西发动裁人，并下降产能。此外，苹果经过纬创资通、富士康、和硕在印度进行iPhone的拼装出产。

在苹果的全球化布局中，越南的重要性逐步进步。2019年，苹果开端在越南拼装出产AirPods。2020年有音讯称，苹果要求富士康将iPad和MacBook的部分拼装事务搬运到越南，2021年，富士康在越南树立新工厂。此外，立讯精细、歌尔股份等苹果供给链公司也前往越南建造工厂。

据TD Cowen出资银行核算，自2018年以来，苹果及其188家首要供货商一共花费了160亿美元将出产体系搬运到其他国家，而且这一趋势还在持续。现在，iPhone的出产仍然首要会集在我国，而Mac和iPad则进行了调整，将部分出产搬运到了东南亚的越南。

TD Cowen表明，越南已成为重要的电脑制作中心，可以满意苹果每年40%的Mac和iPad需求，2023年苹果还将部分的Apple Watch放到越南出产。

在苹果的供货商名单中，越南的排名也持续上升。2022财年，越南的供货商数量全球排名第七，在东南亚的排名也低于泰国。而到了2023财年，越南的供货商数量添加8家，跃升至全球第四，也逾越泰国成为东南亚榜首。因而，越南也成为了苹果出产协作同伴添加最快的国家之一。

在苹果加大全球化供给链建造下，越南对苹果的重要性更加凸显。

制作亟待晋级

事实上，在苹果之前，也有不少跨国电子品牌在越南建厂。

2008年，三星首度在越南建厂，布局手机出产线；2013年，再度建厂扩大手机出产产能。2年后，三星在越南布局电视出产线；2020年，三星在越南出资建造研制中心，建成后成为了三星在东南亚区域最大的研制中心，也是三星在韩国之外的榜首个研制中心。

数据显现，三星在越南的出资从2008年6.7亿美元添加至2023年的超200亿美元，成为了越南最大的外国出资者。三星还曾表明，每年将持续对越南添加10亿美元的出资。

在这期间，三星也要求供货商一起前往越南建厂，为越南招引了很多供货商企业，为越南电子工业集群的建造打下了根底。有材料显现，自2015年以来，与三星协作的越南公司现已到达了400家，其间33家成为三星越南公司的供货商。不过，三星在越南的首要供货商也大多来自韩国。

现在，越南为三星奉献了近一半的产能，成为了三星重要的出产研制中心。

而在苹果方案在越南建造出产线后，不少我国的“果链”供货商都前往越南建厂。

2012年，歌尔股份在越南建立了歌尔电子，2019年景立了歌尔科技，担任在越南进行苹果耳机的拼装。本年1月，歌尔股份公告称，公司全资子公司拟以自有资金在越南建立全资子公司，出资总额不逾越2.8亿美元（约人民币19.9亿元），公司名称暂定为歌尔电子科技（越南）有限公司，经营范围暂定为出产耳机、智能手表、VR&AR消费类电子产品。

为苹果代工多项产品的立讯精细在2016年景立子公司越南立讯。近年来，又先后建立了云中立讯、义安立讯，在越南累计出资数十亿美元。上一年11月，立讯精细再度对越南工厂追加了3.3亿美元的出资。

舜宇光学在越南出资了舜宇光电、舜宇轿车、舜宇红外、舜宇Opotec等4个项目，专业出产车用红外镜头、手机摄像头模组、监控摄像头，其也在添加在越南的出资。除此之外，富士康、蓝思科技、比亚迪等供货商也在越南布局。

不过有媒体报道，即使多家果链头部企业落地已久，越南的供给链生态土壤仍然瘠薄。绝大部分原材料、设备仍然要从我国进口，能在越南本地收购的品类少、质量一般，且价格昂扬。而现在在越南进行出资的供货商，也是为了卡位，等候竞赛机遇的到来。

一起，越南的本乡供给链仍处在加工拼装环节，即对进口原材料和中心品进行加工，再将制成品出口的出产形式。因而越南也依靠于我国供货商出产的中心品——2023年，我国已成为越南各类手机及零部件的最大供给商场，进口额逾越72亿美元，占83%的进口比例。

有剖析显现，苹果在越南的35家供货商中约有37%来自我国大陆和我国香港，包含AirPods拼装商立讯严密和歌尔股份，以及iPad拼装商比亚迪。

一起，我国依旧是苹果重要的供给链商场。据苹果2023财年供货商名单，我国大陆具有158家供货商，排名榜首；我国台湾有49家，排名第二；日本则以44家的数量排名第三。TD Cowen也表明，iPhone的出产大部分仍会集在我国大陆。虽然现在苹果正在印度出资用于iPhone的出产，但其产能从我国大陆到印度的搬运程度是有限的。

当然，我国供货商也需求在越南提早布局。在越南发布的Made in Vietnam（即越南制作）的确定要求中，其间一条为附加值规范确定，要求越南境内新增的附加价值比率需求到达30%以上，才干被以为原产于越南。这也要求苹果要完成越南出产，有必要赶快推进供给链实质性落地。

现在来看，在跨国品牌的带动下，越南要接受供给链搬运，仍需求很长的时刻，这也将成为我国供货商企业的布局时机。

作者 | Fanie

来历 | 鲸维度（ID：WhaleDimension）

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